安徽亳州，自古以来都被称为是人杰地灵的宝地。在这里，不仅出了老子、庄子、张良等广为人知的英豪，还有许多混迹在市井里的奇人。
天鬼刘就是奇人中的一个，他家世代以耍魔术为生，在他10岁那年，为了活命，跟着父亲跑到上海滩去讨生活。然而在1939年时，由于局势紧张，上海战紧，于是又回到了家乡。
天鬼刘回到家后，平时只让他的儿子和一个叫英英的女徒弟在街上的茶楼里表演魔术，借以维持生计，他自己却很少出手。
一天，天鬼刘正在家里休息，忽然听到有人拍门。他走到院子里，打开门一看，只见门外站着个背着枪的伪军。
伪军一见门开后，便大声嚷嚷起来：「快点儿叫天鬼刘出来，我们司令有请，让他赶紧给我们司令去耍魔术去。」
天鬼刘听后，皱了皱眉头：「老总，我就是天鬼刘。实在是对不住了，近段日子我这副老骨头不争气，身子有些不爽快，不能伺候司令，还要麻烦你给美言几句。」
「什么身子不舒服？就这么凑巧吗？我家司令让你去，那是看得起你，别敬酒不吃吃罚酒！」伪军乜斜着眼睛，厉声喝道。
说话声引来了英英，她跑到门口一看，顿时清楚了眼下的处境。她又赶紧跑回屋里，拿了两个钱出来，塞到伪军手里：
「老总，我师父这几天的确是身子骨有些不舒服，到时候别再把病气带到司令部去了。等我师父好些，必定到府上伺候。这俩钱你先收着，拿去买包烟抽。」
「还是这女娃子会说话，你说你都这么大岁数了，咋什么规矩都不懂呢？」伪军瞪了天鬼刘一眼，拿着钱转身离开了。
「唉，这什么世道，简直就没有老百姓的活路了！」天鬼刘边说边回了屋，英英站在门外左右看了看，赶紧走进院子里，把大门关上了。
说起这个司令，他名叫张岚峰，是一个地地道道的大汉奸。他心甘情愿给日本人当狗，帮着日军祸害老百姓，当地人只要一提起他，都恨得牙根痒痒。
张岚峰自从听说了天鬼刘的本事后，一心想看看他到底有什么绝活，于是就派人去请他，但没想到却被天鬼刘以身体不适给拒绝了。
过了一段日子后，这一天张岚峰闲来无事，他不禁又想起了天鬼刘，于是让部下再次去请他，并放了狠话，如果天鬼刘还病着的话，就是抬也要把他给抬来。
天鬼刘听说后，想想毕竟胳膊拧不过大腿。无奈之下，他只好收拾好道具，带着儿子和英英去了司令部。
谁知走到司令部门口时，守门的卫兵为了保证张岚峰的安全，以防有刺客，因此非要检查他们带来的道具不可。
「老总，我们是司令请来表演魔术的。按规矩，这些道具都是对外保密的，再说了这也是我们吃饭的家伙。还请你通融通融！」
「不行！谁知道你们这道具里有没有藏着不该带的东西，必须检查！」
「如果这样的话，我们只好先回去了，司令那边，还得劳烦你去给解释一下！」
卫兵听后也不敢再耍威风了，他只好跑去请示张岚峰，在张岚峰的点头下，天鬼刘一行人走进了司令部。
等屋里的人都落座后，英英走到大厅前，把厅中的帷帐一撩，只见里面除了一张桌子外，再也没有其他道具。
这时天鬼刘身穿长衫，左手拿着一把折扇，右手托着一个惊堂木，走了进来。他向众人点头示意后，迈开步子走到了桌子后面。
等准备就绪后，英英便松开了手，帷帐一下子就落了下来。
这时，只听里面「啪」的一声，惊堂木响过之后，鼓锣声、箫笛声、琵琶古筝声，各种乐器声从帷帐后传了出来，紧接着便是一阵「噼里叭啦」的鞭炮声，主家的迎客声、客人的恭贺声、儿童的喧闹声、司仪声……各种声音此起彼伏，一场热闹的婚宴场景浮现在众人的脑海之中。
就在人们「啧啧」称奇之时，只听又是一声惊堂木，各种声音顿时消失不见。等英英拉开帷幕之后，天鬼刘从桌子后面走到大厅中央，给众人鞠躬致谢。
就在这时，他的儿子拿进来一只矮木架，几块透明的玻璃和一块红毯。天鬼刘把一块玻璃放在木架上，又把剩余的玻璃插在四周，然后拿起红毯盖在了玻璃缸上。
只见他的手在空中一抓，紧紧握拳，然后冲着红毯猛地张开了手，等再把红毯揭开时，玻璃缸内不知何时多了半缸清水。
就在众人睁大双眼感到迷惑不解时，天鬼刘的儿子又送来一个鱼竿，递到天鬼刘手里。天鬼刘把鱼竿往空中一甩，大声喊道：「来！」
只见他把鱼竿向玻璃缸上方一悬，猛地一提，一条红色金鱼便上了钩。紧接着他又以同样的方式，共钓上来五条不同颜色的金鱼。
天鬼刘把鱼竿递给了英英，拿起红毯盖在玻璃缸上，口中念念有词，大声喊了一声：「走！」
当他再次揭开红毯时，只见玻璃缸中已没有一滴水。
他再次走到大厅中间，向众人鞠躬致谢。可就在这时，张岚峰却把副官叫了过去，低头耳语了几句。副官走到天鬼刘跟前说道：
「我们司令说了，让你把长衫脱下来，看看里面。」
「长官，这是我家祖上留下的规矩，这长衫是不能随便脱下来示人的。」
「你不脱也行，那就把你的徒弟留下来伺候我家司令吧！」副官一脸的淫笑，拖着长腔说道。
天鬼刘听后，气得说不出话来，瞪着一双眼睛看着副官。
这时，英英走了过来，她拉了一下天鬼刘的衣袖，使了个眼色，然后说道：
「为了不破坏规矩，师父，我愿意留下来，您老就答应吧！」
还不等天鬼刘说话，副官直接说道：「那感情好，来人，送天鬼刘父子出去！」
转眼时间就来到了晚上，英英陪张岚峰到酒楼喝完酒，刚回到司令部，张岚峰就迫不及待地把英英推倒在了床上。
突然，四周枪声大作，听声音有长枪短枪，还有手榴弹。
这可把张岚峰给吓坏了，酒都醒了一半。他慌忙从屋里跑了出去，带着人冲到了院门口。
可让他奇怪的是，院里院外除了几条狂吠不止的狼狗外，连个人影都没有。
等他骂着娘走回屋里时，英英已不见了踪影。
原来，天鬼刘早就凭着他高超的口技把英英给救走了！
